Despre Noi - Echipa Plan Financiar

Povestea Noastră

Plan Financiar a fost înființat în 2020 cu o misiune clară: să revoluționăm modul în care românii gândesc și gestionează capitalul pe diferite orizonturi temporale. Într-o lume financiară din ce în ce mai complexă, am observat nevoia acută de consiliere profesională care să transcendă abordările tradiționale fragmentate.

Filosofia noastră centrală este că capitalul funcționează ca un continuum - nu ca compartimente separate pentru termen scurt, mediu și lung. Această viziune integrată ne-a permis să oferim clienților o perspectivă holistică asupra situației lor financiare, rezultând în decizii mai informate și rezultate superioare.

De-a lungul anilor, am ajutat peste 500 de clienți - de la tineri profesioniști la antreprenori și familii aflate în faza de planificare a pensionării - să navigheze complexitatea piețelor financiare și să construiască averi sustenabile.

Valorile Noastre

🎯

Transparență

Comunicăm deschis despre strategii, riscuri și costuri. Fără surprize neplăcute.

🤝

Integritate

Interesul clientului este mereu pe primul loc. Recomandările noastre sunt obiective și bazate pe analiză riguroasă.

📚

Educație

Îți oferim nu doar soluții, ci și înțelegerea necesară pentru a lua decizii financiare informate.

🔄

Adaptabilitate

Monitorizăm continuu și ajustăm strategiile pentru a răspunde schimbărilor din piață și din viața ta.

Echipa Noastră de Experți

Profesioniști cu experiență vastă în domeniul financiar, dedicați succesului tău

Elena Popescu

Director Executiv & Fondator

Cu peste 15 ani de experiență în planificare financiară și gestionare de portofolii, Elena a lucrat anterior la instituții financiare internaționale. Specializată în strategii pe termen lung și planificare succesorală, ea ghidează viziunea companiei și dezvoltă relații de încredere cu clienții.

Maria Ionescu

Director Investiții

Maria este expertă în analiza piețelor de capital și gestionarea riscului. Cu un MBA în Finanțe și certificări CFA, ea dezvoltă strategii personalizate de alocare a activelor pe orizonturi medii și lungi. Pasionată de educația financiară, Maria conduce și seminariile noastre pentru clienți.

Andrei Vasilescu

Consultant Senior Strategie

Andrei aduce 12 ani de experiență în consultanță financiară corporativă și personală. Specializat în gestionarea capitalului pe termen scurt și mediu, el ajută clienții să optimizeze fluxurile de numerar și să navigheze tranzițiile financiare complexe. Expert în planificare fiscală și structuri de investiții.

Alexandra Dumitrescu

Analist Financiar Senior

Alexandra este responsabilă pentru cercetarea și analiza piețelor financiare. Cu un background în economie și statistică, ea monitorizează tendințele economice globale și locale, furnizând insight-uri valoroase pentru strategiile de investiții. Specializată în evaluarea riscului pe diferite orizonturi temporale.

Bogdan Constantinescu

Consultant Planificare Pensionară

Bogdan se concentrează pe planificarea financiară pe termen lung și pregătirea pentru pensionare. Cu experiență în produse de asigurare și investiții pe termen lung, el ajută clienții să construiască siguranță financiară pentru anii de după retragere. Pasionat de modelarea scenariilor financiare complexe.

Abordarea Noastră Unică

Gândirea în Continuum

Spre deosebire de abordările tradiționale care tratează separat termen scurt, mediu și lung, noi vedem capitalul ca pe un flux continuu. Fiecare decizie financiară influențează atât prezentul cât și viitorul, iar strategiile noastre reflectă această interconectare fundamentală.

Gestionarea Tranziției

Expertiza noastră distinctivă constă în capacitatea de a gestiona tranziția fluidă între diferite faze ale vieții financiare. De la acumularea inițială de capital la conservarea și transferul averii, te ghidăm la fiecare pas cu strategii adaptate.

Monitorizare Activă

Planificarea financiară nu este un proces static. Monitorizăm constant performanța portofoliilor, evaluăm riscurile emergente și ajustăm strategiile pentru a răspunde schimbărilor din piață și din viața ta personală. Primești rapoarte trimestriale detaliate și acces permanent la echipa noastră.

Despre Plan Financiar